天海市市長(zhǎng)與日本人簽訂了協(xié)議，日本人撤兵天海市。吳市長(zhǎng)將孔目、宋奕與孟海都請(qǐng)到了一起，孔目不解既然日本人答應(yīng)撤兵，為何日僑區(qū)還要被隔離，日本人可以隨意往來(lái)，中國(guó)人卻要接受檢查。市長(zhǎng)只道這就是談判，他希望他們?nèi)四軌蚶斫庹碾y處。

市長(zhǎng)道出了此番請(qǐng)他們?nèi)饲皝?lái)的目的，日本親王事件的背后有一個(gè)叫黑龍會(huì)的組織，這個(gè)黑龍會(huì)組織極其神秘，政府剛剛和日本簽訂了協(xié)議所以不好出面干涉，他這才找來(lái)他們?nèi)耍胱屗麄內(nèi)艘詡€(gè)人的名義調(diào)查此事。

日本廢除了靖仁的親王身份，靖仁和瑤瑤前來(lái)向孔目幾人道別，他們決定喚醒孟青松之后就離開(kāi)中國(guó)，一起去美國(guó)生活。而另一邊，堪羽郎奉外相之命前來(lái)通知宗主，他們?cè)谥袊?guó)的任務(wù)已經(jīng)結(jié)束，可以馬上回國(guó)。宗主認(rèn)為現(xiàn)在這個(gè)局面她有愧于陸軍本部，為了給日方一個(gè)交待她便讓伊藤在堪羽郎面前自殺謝罪，至于她是去是留不需要任何人操心。

孔目來(lái)到圖騰館，他告訴孟海瑤瑤已經(jīng)答應(yīng)喚醒孟青松，而他此來(lái)是還有一事想向孟海求證，黑龍會(huì)這個(gè)組織極其神秘，就連市長(zhǎng)都不知道具體的信息，知己知彼才能百戰(zhàn)百勝，他想從孟海身上得到黑龍會(huì)更多的信息。

孟海聽(tīng)此也便將黑龍會(huì)的信息告訴了孔目，黑龍會(huì)是日本的一個(gè)秘密組織，其中有一支宗派號(hào)稱盤絲宗，盤絲宗擅長(zhǎng)催眠術(shù)，最近天海市接二連三發(fā)生的催眠案都和這個(gè)女宗主有關(guān)系，她也是催眠孟青松和夏曳的兇手。之前他與宗主在日本就相識(shí)，剛開(kāi)始他們只是一起切磋催眠術(shù)，但后來(lái)他發(fā)現(xiàn)盤絲宗跟日本軍國(guó)主義有著千絲萬(wàn)縷的關(guān)系。而當(dāng)他接到孟青松的來(lái)信后就馬上離開(kāi)了日本，只是沒(méi)有想到冤家路窄他們又在天海市碰到。

孔目不解如果宗主單純是為了政治目的，為何還要加害孟青松和夏曳。孟海并不愿意透露更多的信息，孔目也只好不再勉強(qiáng)于孟海，但他表示自己終有一天會(huì)查清這一切。正當(dāng)孔目要離開(kāi)時(shí)，孟海叫住了孔目，目前夏曳中的催眠術(shù)尚淺，孟海想先喚醒夏曳。

小屋里，孔目按照之前的方法幫夏曳破解了催眠術(shù)，可夏曳清醒過(guò)來(lái)之后卻有另一陣催眠鈴的聲音響起，孔目和孟海只好將夏曳留在房間內(nèi)出去查看。宗主與幾名日本人出現(xiàn)在了小屋前，孔目和孟海兩人上前想要合力拿下宗主，宗主只道他們兩人不自量力，但她今天不是來(lái)跟他們動(dòng)武的。

宗主搖了扇子上的催眠鈴，夏曳聽(tīng)到催眠鈴的聲音便再次中了催眠術(shù)，徑直朝著宗主的方向走去，任誰(shuí)都攔不住。眼看夏曳走出了房間，孔目和孟海想出手阻攔卻遭遇宗主偷襲，中了宗主的催眠術(shù)，兩人都動(dòng)彈不得。

宗主一個(gè)信號(hào)之后另一批黑衣人也隨即現(xiàn)身，阻攔并且拖延著宋奕和李正陽(yáng)。靖仁在這個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻想搬出自己的身份，可宗主卻不忌憚?dòng)诰溉省Ｏ囊仿?tīng)著催眠鈴步步靠近宗主，孔目和孟海兩人使勁叫喚卻無(wú)任何用處，夏曳只回頭看了他們一眼便隨著宗主離開(kāi)。

宗主離開(kāi)前告訴了他們現(xiàn)在的夏曳是孟青松用催眠術(shù)一手塑造的，她只是用催眠術(shù)激活了夏曳真正的人格，而圖騰館內(nèi)還有一場(chǎng)好戲開(kāi)場(chǎng)。

孔目和孟海兩人相互用自己的圖騰解開(kāi)了對(duì)方的催眠術(shù)，然后便馬上趕到了圖騰館。可幾人還是來(lái)晚了一步，圖騰館全館上下和孟青松都已經(jīng)遭遇毒手，只留下遍地的尸體和一幅畫。幾人都不解這幅畫的含義和來(lái)由，孟海看著這幅畫卻一陣沉默，然后將自己這些年來(lái)總是針對(duì)于孔目的原因告訴了他。

其實(shí)早在二十年前，孟青松就已經(jīng)認(rèn)識(shí)宗主，當(dāng)年他與孔天兆同赴日本，孔天兆就是畫像中的男人也就是孔目的父親，兩人因?yàn)橹就篮媳愫芸斐闪伺笥眩谌毡咀×撕芏嗄辍Ｖ钡叫梁ジ锩_(kāi)始，孟青松決定回國(guó)支持革命，而他卻發(fā)現(xiàn)孔天兆伙同盤絲宗準(zhǔn)備殘害同胞，想要催眠中山先生以此控制革命。孟青松為了阻止這一切便暗中聯(lián)絡(luò)了很多同志，將中山先生轉(zhuǎn)移，破壞了孔天兆與宗主的計(jì)劃。

宗主知道之后惱羞成怒便開(kāi)始了一場(chǎng)大屠殺，孟青松奮死一博逃了出來(lái)并救出孔天兆。孔天兆那時(shí)才幡然悔悟但為時(shí)已晚，所以他沒(méi)有隨著孟青松一起回到國(guó)內(nèi)，而是在臨走前留下一封信，信中提及他還有一個(gè)孩子，希望孟青松能代為照顧收他為徒，這個(gè)孩子就是孔目。

孔目不肯相信自己的父親居然會(huì)是叛徒，孟海只道如果不是因?yàn)榭啄康母赣H，他的母親就不會(huì)死，圖騰館不會(huì)遭遇屠殺，孟青松不會(huì)遇害，夏曳也不會(huì)被宗主帶走，這一切歸根結(jié)底都是因?yàn)榭滋煺住Ｋ幌胍罂啄扛競(jìng)舆€，但他與宗主兩人之間必須有一戰(zhàn)，所以孟海讓孔目等人都離開(kāi)圖騰館。

宗主將夏曳帶回自己身邊之后告訴了夏曳她的真實(shí)身世。在二十年前她就接替了宗主之位，與她的師兄結(jié)婚，生了下一個(gè)女兒。本來(lái)一家三口其樂(lè)融融但后來(lái)卻因中國(guó)同盟會(huì)的叛徒違反了約定，他們與盤絲宗起了沖突，沖突之中叛徒不僅殺死了她的丈夫還劫走了她的女兒，將這個(gè)孩子帶到了中國(guó)。

這個(gè)孩子就是夏曳，而她自己則是夏曳的母親。夏曳不肯相信宗主所說(shuō)的話，孟青松從來(lái)沒(méi)有和她提起過(guò)這些事情。宗主只道帶走夏曳的人便是孟青松，孟青松是不可能會(huì)和夏曳提及這些。而夏曳真實(shí)名字叫良國(guó)菊子，她這么多年來(lái)一直在尋找夏曳，等待救出夏曳的時(shí)機(jī)，今天她終于等到了，她一定要把夏曳帶回日本，還要向她的仇人報(bào)仇。