邱海在銀行工作，他已經投誠共產黨，在被喚醒后的第一天，他在街上與共黨的上級林翠碰了面，偷偷將自己與特務見面的地點告訴給對方，但是邱海并沒有發現鄭三一直在后面跟蹤監視他。
李春秋和陳立業見面，他將炸彈中需要添加鋁粉的事情告訴給陳立業，并告訴他自己會極力夸大炸彈的不可靠性，而且會親自試爆，他推斷試爆當天騰達飛一定會出現，這樣就可以順藤摸瓜知道背后的那只黑色的老虎，陳立業覺得此事過于冒險，所以他打算向上級請示之后再做決定。另外，陳立業向李春秋透露了通訊錄需要密碼本的事情，李春秋回想起當初魏一平得到通訊錄之后進入書房待了一段時間，出來后手里就多了葉翔的資料，所以密碼本一定在魏一平書房里，不過陳彬被捕之后魏一平搬了新家，李春秋暫時還沒有理由去找魏一平，而且陳彬被捕一事，加重了魏一平的疑心，所以現在他極其謹慎，對身邊的人似乎都不是很信任。
鄭三不僅發現了邱海的異常舉動，還發現了李春秋悄悄與陳立業見面的事情，他認為這二人都有叛變的嫌疑，他們此次喚醒邱海是為了得到他手中的經費，考慮之后鄭三決定在和李春秋見面的咖啡館門口派人暗殺邱海，他這是一箭雙雕的伎倆，他的手下認為此事應該向魏一平請示，但是他們沒有那么多時間，安全起見，鄭三決定先斬后奏。鄭三讓人通知邱海，臨時更換了見面地點，由之前的電影院改成了伯爵咖啡館。
李春秋和邱海前后腳進入到咖啡館，李春秋見到邱海后想起自己曾經電話亭見過這人，還沒等他反應過來，邱海就被暗殺，李春秋想從后門離開卻發現被鎖死，無奈他只好跟著人群從正門離開，卻被趕到這里的林翠看到，林翠認為李春秋出現在這里并非巧合，甚至懷疑他暗殺了邱海。而此時鄭三暗中觀察情況，他看到林翠那一刻便知道邱海已經叛變。
李春秋從咖啡館出來，回家的路上他怎么也想不通為什么咖啡館會突然發生槍擊案，就在他滿腦子疑惑的時候，卻在家門口看到趙冬梅上了一輛車，他沒有追上去詢問，回到家在飯桌上看到了鋁粉，他斷定鄭三來過，前來接趙冬梅的人就是鄭三。
與此同時，醫院也發生了槍擊案，因為許振一直不肯幫
丁戰國做筆記鑒定，丁戰國便想警示許振，讓其盡快幫自己做筆跡鑒定，他并不想要了許振的命，只是打傷了他的胳膊，等許振處理完傷口，丁戰國故意告訴他這次受傷以及他母親無意摔倒似乎都很巧合，這都是潛伏在公安局的特務設下的圈套，所以丁戰國希望他盡快做筆跡鑒定，這樣他們就能盡快抓捕到內鬼。許振被丁戰國說服，他決定馬上就做筆跡鑒定，盡快查出結果。
林翠回去向馮禮霞匯報現場的情況，李春秋的突然出現，讓他們懷疑此人很有可能是詐降，所以馮禮霞決定立即對其實施抓捕。陳立業得知此事，打算制止馮禮霞，可是馮禮霞根本不聽他的勸說，陳立業相信李春秋的為人，所以他決定親自去咖啡館調查。經過調查，陳立業知道坐在正對門口的那個男人比李春秋有更大的作案嫌疑，而且很有可能是他離開時鎖住了后門，故意讓李春秋從正門出去，這才讓林翠看到了他。陳立業知道此時已經無法阻止馮禮霞的抓捕行動，所以他只好越級匯報情況，幸好時間及時，林翠在行動前接到了上級的電話，這才終止了行動。
許振做好了筆跡鑒定，就在他準備出去告訴丁戰國的時候，卻突然接到了一個電話，所以他更改了鑒定結果，他告訴丁戰國經過對比，發現那并非一個人的字跡，雖然肉眼看上去很像，但在顯微鏡下觀察很容易發現書寫習慣的不同，這樣的結果出乎丁戰國的意料，本來已經可以抓捕李春秋，現在卻又讓其逃過一劫。晚上，丁戰國到火車站與自己的上級騰達飛見了面。
在長春，金克儉依舊接受著審問，這一次，向站長查到了他的老婆和孩子，因為金克儉經常給上海商人的賬戶匯款，商人被捕后說出了事情的真相，自己不過是個中間人，那些錢是給金克儉的妻子和孩子的。當初金克儉告訴向站長自己的家人死在了戰爭中，向站長知道自己被欺騙了這么多年，極其憤怒，檢查完身體后立即與金克儉見了面。
根據線索，向站長抓住了金克儉的家人，并以此要挾他，金克儉最在乎的就是家人，他知道國民黨的手段，無奈交代了自己和共黨交換情報的地點，他們按照金克儉所說找到了里面的情報。
