周恩來向尼克松進述抗日戰爭中國的困境，當年共產黨在逆境中成長，一步一步走來，不但打敗了日本帝國主義，還打敗了軍事裝備強大的國民黨。

羅杰斯從美國趕到中國，對尼克松與中國協商好的公報內容表達不滿。國內的黨派認為中美公報內容對美國極其不利，指派羅杰斯來中國，要求尼克松重新制定一份中美聯合公報。基辛格從羅杰斯手里接過了文件，轉交給尼克松過目。如果按照國會的要求得重新修改中美公報內容，得花上很多時間，而且之前定好的內容十之八九全部推翻。基辛格無奈之下連夜上門找喬冠華，希望中方按美方要求重新擬定聯合公報。喬冠華不敢私自做主，趕緊去周恩來家里。周恩來還沒有休息，從喬冠華手里接過了文件，中方之前為了顧及美國超級大國的地位，在制定中美聯合公報的時候做了很多退讓，如今美國國會又提出了新的要求，中方自然不能輕易答應。

日本推選出了新一代首相，獲選的新首相叫田中角榮，此人上臺后立即成立了田中內閣。周恩來立即召開會議，與官員們分析中日的關系。抗日戰爭早已過去多年，日本一直想跟中國建交，中國也渴望與日本友好交往，這對雙方而言有利無害。周恩來決定派凌雁等人負責與日本談話，凌雁與何子楓出游，兩人在草地上談情說愛，凌雁牽住何子楓的手，發誓要與何子楓快樂每一天。

佐佐木應田中角榮邀請，與田中角榮商談中日關系。田中角榮上臺后想跟中國建交，中國已經不是當初落后的國家，而是一個穩步發展的大國。任何一個國家都想與中國建交，日本也是如此。