白耀祖領著喬小姐到了一處空宅，喬小姐感到很滿意，軟磨硬泡地請白耀祖吃飯，白耀祖答應了。郭堅去了馮家，見到蛋蛋要給禮物，馮管家卻從小教育蛋蛋不隨便拿人東西，郭堅只好作罷。白耀祖買來飯菜，和喬木一直喝到半夜，兩人越談越是投機，喬木提到自己的父母和姐姐被日本人殺害，心生悲痛，白耀祖連忙安慰，卻差一點兒沒有把持住自己。
白耀祖半夜回到家，臘梅等在家里，白耀祖心里還想著那個喬木。第二天一大早，桃花領著郭堅出了水車巷，然后說自己有點忙，囑咐郭堅去西安好好轉轉。
賀江山去拜訪白耀祖，說希望兩個部門通力協作，一起抓鬼子特務，白耀祖也同意了。
喬木蒙著頭臉，在西安城四處亂轉，形跡可疑，喬木到了觀音廟，竟然和郭堅接上了頭，兩人果然都是為日本人工作的。草草和蛋蛋又到了西北站，蛋蛋對電報很感興趣，試著敲了幾下電報，有很有天賦，賀江山簡單地給他講了講收發報的原理，蛋蛋若有所悟地點點頭。
白耀祖大白天還在做著美夢，臘梅進來辦公室給他送餃子，然后好奇地看這看那，白耀祖有些煩，告訴臘梅要低調。臘梅不理他，說這辦公室她想待多久就待多久，白耀祖生氣要趕臘梅走，臘梅大喊大叫，白耀祖沒辦法只好先給臘梅跪下，哀求她不要搗亂，好說歹說送走了
馮臘梅。桃花正在面粉廠忙乎著，賀江山把蛋蛋和草草送了回來，順便想去給水老板為當年的事情道個歉，
水天年開始不理他，后來在桃花的勸說下總算給了賀江山好臉色看，說到送去前線的面粉，賀江山給出了個改道的主意，說這樣可以盡可能躲開日本人的轟炸，得到水天年的肯定，過去的心結算是暫時揭過去了。
郭堅又去了面粉廠，沒有心機的桃花把車隊出發的時間和改道的事情都告訴了郭堅，郭堅一邊點頭一邊又套出了不少情報，轉頭把這些都告訴給了喬木，并且說等車隊出了西安城再發報，這樣一來，日本人的飛機將正好在車隊向南沿黃河行駛時進行轟炸，喬木說郭堅這次又為日本立了功。
運糧車隊整裝待發，水天年這一次要親自押運。
水西安放心不下要派人跟著，桃花說用不著，把改變路線的事情也告訴了水西安。白耀祖下班后帶了酒菜又跑到了喬木那里，喬木卻早在等著他了，白耀祖又是喝了個盡興，完全沒有意識到喬木的身份有什么特別。
