1934年中央紅軍歷經(jīng)慘烈的湘江戰(zhàn)役，紅軍內(nèi)部士氣低落，陰霾重重，前路茫茫。傷重的戰(zhàn)士呼喊著毛主席的名字，另外一對(duì)戰(zhàn)士兄弟為了要不要去救和敵人奮戰(zhàn)未能及時(shí)撤出的父親而爭(zhēng)執(zhí)，毛主席路過溫和地詢問事情緣由不僅耐心地安慰章子，也看著眼前的每一位紅軍戰(zhàn)士告訴他們，湘江戰(zhàn)役的失敗讓我們更加清楚要堅(jiān)定內(nèi)心的信念，打敗反動(dòng)派靠的是有組織有紀(jì)律的隊(duì)伍，只要我們每一個(gè)紅軍戰(zhàn)士都團(tuán)結(jié)一致就一定能戰(zhàn)勝敵人。

國(guó)民黨委員長(zhǎng)蔣介石正在為湘江一戰(zhàn)沒能拿下所有的紅軍而惱怒訓(xùn)話，國(guó)民黨內(nèi)部各自為戰(zhàn)，給了紅軍得以突圍的機(jī)會(huì)。國(guó)民黨軍事委員會(huì)委員長(zhǎng)行營(yíng)陸軍整理處處長(zhǎng)陳誠(chéng)起身解釋此次圍剿是五次圍剿以來最成功的一次，國(guó)民黨第五次圍剿北路軍總司令顧祝同幫忙解釋，但蔣介石依然很擔(dān)心紅軍的繼續(xù)強(qiáng)大而一一否定，國(guó)民政府軍事委員會(huì)委員長(zhǎng)行營(yíng)秘書長(zhǎng)楊永泰則在會(huì)議建議當(dāng)務(wù)之急是搜尋紅軍存余力量的下落，蔣介石聽取建議再次下達(dá)命令要求全部殲滅紅軍余部。周恩來、朱德、紅軍中央臨時(shí)政治局負(fù)責(zé)秦邦憲（博古）、軍事顧問李德帶領(lǐng)紅星、紅章行軍，林彪、聶榮臻帶領(lǐng)紅一、九集團(tuán)軍行軍，彭德懷、楊尚昆則是紅三集團(tuán)軍，紅軍兵分三路繼續(xù)前行。

楊尚昆和彭德懷心疼傷重打散的隊(duì)伍，紅五軍政委劉伯承和紅五軍團(tuán)軍團(tuán)戰(zhàn)董振堂努力帶三十四師沖出湘江。戰(zhàn)役失敗原因在于共產(chǎn)國(guó)際的顧問李德攻打城市的錯(cuò)誤領(lǐng)導(dǎo)，紅軍整頓休息途中，陳賡厭惡地躲開李德。紅九軍團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)羅炳輝向周恩來匯報(bào)已經(jīng)占領(lǐng)通道縣城，李德和博古迫不及待進(jìn)入。與此同時(shí)，國(guó)民黨已經(jīng)從瑞金城找出紅軍下落的文件得知紅軍要挺進(jìn)湘西，蔣介石立刻部署湘桂黔駐軍攔住紅軍，自己則去南昌親自指揮。國(guó)民黨追剿軍第2路軍前敵總指揮薛岳向各長(zhǎng)官傳達(dá)：毛主席會(huì)和蕭克、賀龍?jiān)谙嫖鲄R合，繼而派出空軍搜索，隨即發(fā)現(xiàn)部分在通道縣城的紅軍。毛主席關(guān)心王稼祥和張聞天身體之余看望紅軍四老。

王稼祥受傷臥床向張聞天抱怨以李德為首的三人團(tuán)亂指揮瞎帶隊(duì)，要把紅軍送到絕處。毛主席與四老討論紅軍的下一步走向，四老認(rèn)為身為蘇維埃國(guó)家主席的毛澤東有權(quán)利出來為紅軍說話，同時(shí)董老認(rèn)為不能按原計(jì)劃去湘西與紅二、六軍團(tuán)匯合。此提議毛主席完全贊同，蔣介石必然知曉紅軍準(zhǔn)備北上且做好埋伏等待著紅軍進(jìn)入。通道縣休整的周恩來與彭德懷通電，指示其統(tǒng)計(jì)紅1軍團(tuán)的傷亡人數(shù)。彭德懷激動(dòng)地告知周恩來自己不滿意李德博古的指揮，要求當(dāng)面匯報(bào)。紅1軍團(tuán)各連排傷亡慘重大家都對(duì)害死紅軍兄弟的瞎亂指揮極其不滿。各紅軍集團(tuán)軍傷亡匯總報(bào)送周恩來處，湘江一戰(zhàn)過后紅軍過江只剩三萬多人，整整犧牲五萬多同志。博古不敢相信犧牲數(shù)字痛哭不止，軟弱地想要自盡。

情報(bào)顯示國(guó)民黨已經(jīng)設(shè)置重兵攔住紅軍，北上不再現(xiàn)實(shí)，李德堅(jiān)持，博古又毫無主見，朱德惱怒提出要聽從毛主席和張聞天的意見，李德排擠毛主席根本不想詢問，朱德無奈離開。川軍總司令劉湘也接到命令去往湘西阻擊紅軍，川軍考慮軍資錢財(cái)問題猶猶豫豫，但又礙于蔣介石的嚴(yán)肅軍令不得不遵循。毛主席漏夜找張聞天和王稼祥商討紅軍下一步路線，毛主席用最淺顯的事例比喻紅軍不能再北上匯合，接著提出紅軍首要目標(biāo)是跳出包圍圈建立根據(jù)地，然后他鎖定貴州建立根據(jù)地，王稼祥贊同，但是考慮到李德。博古二人團(tuán)恐不能成行，果然隨即接到中革軍委的北上命令。王稼祥臥病在床氣憤不已，讓毛主席趕緊想辦法解決燃眉之急，湘江對(duì)岸的三十四師氣憤不已，劉伯承電聯(lián)中革軍委，博古依然嘴硬。

毛主席只好再次前往找博古談北上決定，博古避而不談，毛主席只好離去。國(guó)民黨緊鑼密鼓地部署封鎖線形成口袋陣等著請(qǐng)君入甕。周恩來緊趕慢趕找毛主席商討，毛主席再次強(qiáng)調(diào)不得北上湘西，轉(zhuǎn)移進(jìn)入敵軍薄弱的貴州，周恩來自然清楚但是改變共產(chǎn)國(guó)際的計(jì)劃也很艱難，毛主席只好拜托周恩來召開常委會(huì)議投票表決以此來挽救危急的紅軍。蔣介石抵達(dá)南昌行營(yíng)指揮作戰(zhàn)，眾人建議決戰(zhàn)湘西同時(shí)解決湘軍何健，楊永泰則認(rèn)為紅軍可能會(huì)轉(zhuǎn)移進(jìn)入貴州，蔣介石求勝心切依然鎖定湘西。