張滿月站在那棵千年枯樹旁，不由地想起當年的經歷，那是很久很久以前，張滿月率流民組成的隊伍打家劫舍，那一天他們搶劫路過的燕州城公主，遭遇隨行護衛和家丁的頑強抵抗，張滿月站在遠處看到公主對包裹不屑一顧，眼睛直勾勾盯著一個年輕的隨行護衛隊長，她不想戀戰，她吹響口哨把同伴們都召回，護衛隊長對他們窮追不舍，張滿月不費吹灰之力就把他制服，想用他換贖金，沒想到張滿月的馬突然跑走了，她趕忙去追，卻不小心掉進沙漠的漩渦里，她越掙扎陷越深，護衛隊長讓她解開繩索，答應救她出來。

張滿月把隨身寶劍扔給護衛隊長，他找來繩索把張滿月救上來，還把她的馬追回，同伴突然趕來，用石頭把護衛隊長打暈。張滿月站在枯樹旁，覺得自己也像那棵樹一樣死掉了，麻姑奶奶對她好言相勸，可她始終無法釋懷。麻姑奶奶使用超能力讓枯樹開花，并把花放在具燦成身邊，具燦成做了一個夢，夢到了張滿月在沙漠里沖他轉頭微笑，模樣可愛迷人。

具燦成誤以為張滿月給他下了蠱術，放在不會夢到她，張滿月把具燦成的靈魂和賢重交換，找借口痛打他一頓，具燦成查遍各大網站，都找不到有關德魯娜酒店的任何信息，他懷疑這酒店不是真實存在的，可張滿月一口咬定酒店是在市政府備案的，有正規手續，因為名不見經傳，人類是看不到的，有靈性的人也只有在打雷下雨天看到這家酒店，一年有三四次有人進來確認酒店的存在，有一個男人鼓足勇氣入住404房間，可他再也沒有出來，具燦成想進去一看究竟，可又沒有勇氣。

張滿月帶具燦成參觀酒店，她打開其中一個房間，眼前是遼闊的大海邊，具燦成不由地驚呆了，緊接著他們倆又去其他房間參觀，具燦成分別看到不同的風景，張滿月聲明這都不是現實存在的，具燦成好奇她是人還是鬼，可沒有勇氣試探，具燦成考慮再三，決定留在酒店，可不許張滿月干涉他穿什么樣的皮鞋。

金有娜看到同學鄭秀靜脖子里的項鏈，就和她爭搶起來，鄭秀靜失足從天橋上掉下來，金有娜眼睜睜看著同學落在一輛汽車上，當場氣絕身亡，金有娜一口氣跑回家，突然發現鄭秀靜的尸體就掛在天花板上，她嚇得魂不守舍，鄭秀靜搶回自己的項鏈，變成金有娜的樣子。張滿月向三位員工宣布了具燦成出任總經理的決定，崔氏夫人和金書生都提出質疑，想等其他兩位候選人來了再決定，可樸日道一心只想捉鬼驅魔，另一個是戰斗機飛行員竟然把張滿月一腳踢飛，自己駕機逃走了，張滿月要把盧經理的辦公室騰出來給具燦成。

金書生，崔氏夫人和賢重祝賀具燦成上任，并一一講述了他們生前的經歷，他們三人先后被張滿月帶到酒店，賢重無意中說出那棵枯樹和麻姑婆婆，崔氏夫人趕忙阻止他，讓他回去上班，這更讓具燦成充滿了好奇。具燦成一早才下班回家，同伴桑切斯得知他放棄了首爾最好的酒店而改去一家民營酒店工作，就開始躍躍欲試，具燦成拼命阻止，不想讓他步自己的后塵。

具燦成躺在床上睡覺，竟然又夢到了張滿月，張滿月突然打電話來，讓他把長白山那幅圖畫賣掉，具燦成堅決不同意，擔心藏在其中的老虎無處可去，張滿月聲稱老虎已經走了，她要賣了畫去提一輛新車，具燦成沖著畫中的大森林使勁呼喊，始終沒有看到老虎出現。

同學來到天橋上，金有娜逼鄭秀靜身體還給她，鄭秀靜對她置之不理，具燦成開車從此路過，鄭秀靜突然掉進他的車里，具燦成就把她帶回酒店，拜托張滿月幫金有娜找回身體，他們倆首先來到金有娜家，張滿月看金有娜家很富有，想趁機敲詐一筆錢。就在這時，鄭秀靜突然出現，她看到具燦成撒腿就跑，具燦成很快追上她，向她了解了事情的原委，張小敬賭氣要從天橋跳下去，把金有娜的身體摔死，以報那天的仇。

金有娜事先和張滿月達成協議，想用那條價值不菲的項鏈換回自己的身體，張滿月嫌項鏈的怨氣太重，金有娜讓張滿月隨便和她父母提條件，兩個人一拍即合。張滿月把金有娜殺人的事告訴她父母，他們答應張滿月的一切條件。鄭秀靜不想死，即使借用金有娜的身體也無所謂，具燦成答應盡快把項鏈找回來還給她，讓她繼續用金有娜的身體活下去，可張滿月已經把項鏈還給金有娜父母，還和他們談好條件，具燦成也無能為力，金父按照約定把項鏈燒毀，也等于把金有娜的靈魂毀掉，金有娜得知自己的靈魂永遠無法回到身體里，她立刻回去搶項鏈，可已經來不及，金有娜就這樣瞬間消失了，鄭秀靜可以堂堂正正用金有娜的身份活下去，她首先來到金家，占有屬于金有娜的一切，張滿月也得到了豐厚的報酬，具燦成覺得她是一個有錢的可憐人，張滿月剛想去買新車，沒想到預約被取消了她氣得大發雷霆。

具燦成無意中從賢重口中得知自己是第三個候選人，他不服氣，一直以為自己是不可替代的，他向崔氏夫人了解張滿月生前的為人，還從張滿月辦公室發現那張枯樹的照片，具燦成很快找到那棵枯樹，張滿月隨后趕來，具燦成說出心中的不滿，張滿月承認他是無法取代的，具燦成才稍稍釋懷，他知道張滿月心里有期待的人。