著名歌手賈謹在開演唱會，結果一開唱竟然是鴨子叫，現場粉絲議論紛紛，賈謹他是轉化者，是鴨精，急忙躲到了后臺化妝間遲遲不肯出來，半個小時過后，房間著了大火，他被燒死了，化成了鴨子原型。

郝運晚上又做噩夢，夢到了爸爸和大火，看著小時候自己和爸爸的合照，心里很是難受。郝運接到信息出任務，和吳愛愛趕去了賈謹的出事現場，因為賈謹是鴨精，很多記者圍在現場，吳愛愛讓郝運假扮賈謹，成功了引開了記者們，給他們清除了記憶。

賈謹的事兒引起了很多的輿論關注，動管總局那邊派了托尼等人來接手案子，他們趾高氣昂的把吳愛愛等人嫌棄一番，郝運看不過去，出言諷刺，眾人在地面上發現了朱雀的標記。回到總局，李正宗一看現場的朱雀標記一驚，眾人表情都非常凝重，此時幕后的兇手發來了挑釁的文字，要處決那些背叛者，第一個是賈謹，第二個是嚴峰。

總局那邊已經啟動了緊急預案，派了人馬去保護嚴峰，讓明德市分局的人按兵不動，但已經快到午夜了，時間來不及了，吳愛愛和郝運等人還是趕去了現場。郝運不知道這個朱雀究竟是何許人也，路上吳愛愛向他解釋了一番。

這個朱雀是妖界的極端恐怖分子，就類似人類的本拉登一樣，二十多年前總局花了很大力氣才把他剿滅，他的名字也是局里不愿意提起的過去，但妖界的犯罪分子經常把朱雀奉為他們的偶像。等到吳愛愛趕到現場，嚴峰竟然拿著炸藥要自殺，精神恍恍惚惚的，吳愛愛立馬沖上去撲滅了引線，但嚴峰還是扔了火折子，還是郝運急忙沖了上去，撲到了吳愛愛，救了她一命。

對于郝運的舍命相救，吳愛愛很是感動。如今朱雀對當年那些參與圍剿的人下手了，接連的死了兩個人，剩下的幾位坐不住了，跑去局里要說法，李正宗廢了半天口舌才把他們安撫住。第三個目標是穿山甲精關達，探員托尼趕去，但關達把自己一個人關在廚房里，竟然打開煤氣自殺，托尼也在爆炸中犧牲。

幕后兇手開始利用網絡向妖界散播，引起了很多的恐慌，吳愛愛和周黑丫等人并沒有退縮，繼續在三處現場找線索。因為這件事很棘手，也非常危險，郝運終究是人類，李正宗取了他的手表，不準他參與，把他打發回了診所。