總局的領導王黑熊要來明德三局來視察工作，他的原型是一頭黑熊，因為郝運是清除不了記憶的人類的事兒并沒有上報總局，吳愛愛擔心他被發現，囑咐他若是王社長問起他的身份，前往不要提人類，就謊稱是虎精，因為王黑熊害怕老虎。李正宗召集三局的探員熱烈的歡迎了王黑熊，為了拍馬屁還讓所有的探員支持領導所開的蜂蜜店，吳愛愛翻了個白眼，眾人敢怒不敢言。

王黑熊一一接見了三局的探員，唯獨沒有瞅郝運，還對吳愛愛噓寒問暖，可見吳愛愛家室雄厚呀，不然王黑熊不會那么客氣。王黑熊這次來提了一個慣犯“明德老流氓”，不僅猥褻女性，還欺負到自家侄女身上了，他督促三局的眾人立馬立案偵查，逮到這個老流氓。

吳愛愛和郝運、周探長、小卞四人先后都去了王黑熊家里了解案情，根據王小姐敘述，這個嫌疑人戴著頭套，在半夜舔她的腿，等到驚醒發現他之后，他逃到陽臺消失不見了。難道說是會飛的轉換者，或者是會水的，從馬桶逃了？心思縝密的郝運在陽臺發現了狗狗的尿液，是兩只狗，王小姐表示，前不久在公園撿到了一只泰迪狗，早上收快遞的時候溜走不見了，四個人懷疑這個犯罪嫌疑人就是泰迪精。

既然已經鎖定了目標，李正宗安排全局的社員一男一女搭配，去附近的公園去吸引泰迪精，吳愛愛和郝運一組，劉小紅因為穿的保守，土不拉幾的，沒有人選她，連卞梁都閃了選擇了嫵媚的萬曉娟，最后還是周探長殷勤的提議和劉小紅組隊搭檔。

吳愛愛平時都是不修邊幅的女漢子形象，這次她一大早穿了一身的運動服，連腿都沒有露，郝運嫌棄的不行。劉小紅和周探長這一組剛出來就引誘失敗了，還被幾個大狗追攆著襲擊了，卞梁只顧著纏著萬曉娟，也靠不上。吳愛愛根本沒有很性感女性化的衣服，誰叫她動不動就變男的呢，郝運早有準備。

吳愛愛穿上了郝運準備的裙子和高跟鞋，果然引來了泰迪精，中間還出現了一個跟吳愛愛不相上下的女性人類，這只泰迪狗在左右搖擺，最后還是郝運一個勁兒的提醒吳愛愛穩住，沒有在關鍵時刻變男人，成功的把泰迪精吸引了過來，一把逮住了他。

這個泰迪精是大學的老師，雖然是文化人，但因為騷擾女學生被開除了，就是斯文的衣冠禽獸，根本不認為自己有錯，還美其名曰是追求愛情，大談人生觀，最后王黑熊直接把他押去了總局接受懲罰。