馬上就要中秋節了，三局發了不少福利，也準備放假了，大家都準備回家和家人團聚，只有吳愛愛和郝運沒有動靜。郝運是孤兒，從小在福利院長大，他沒有家人，無處可去，而吳愛愛家境不一般，她是不滿家里安排的相親，這才離家出走跑了明德市靠著自己的努力當了探長，她才不愿意回家呢，巴不得一輩子不回家。

正準備放假了，發生了命案，周探長和卞梁屬于刑事科的，只能去現場查案了，吳愛愛和郝運等人也趕往現場勘查，死者叫許智，是一個蚯蚓精，郝運認出死者竟然是小時候在福利院的玩伴，脖子上的胎記一模一樣，這讓他非常震驚，討論案子的時候整個人都心不在焉的。

死者許智是高中的老師，有老公有孩子，她是被收養的，父母是人類，并不知道許智的真實身份。在死亡現場，并沒有發現其他嫌疑人的蹤跡，連兇器上都是死者自己的指紋，初步斷定是自殺。吳愛愛看出郝運不對勁，私下里詢問了他，郝運也并沒有隱瞞，說了福利院的事兒，當時兩人關系很好，他不想被領養，最后那對父母領養了許智。

許智的養父母不相信女兒會自殺，工作剛加薪，有丈夫和孩子，不可能想不開去自殺，許智的養母忐忑的說了自己的懷疑，畢竟許智是她一手養大的，關系比養父親密，前不久女兒說話很怪異，讓她和老伴兒照顧好自己，就好像要離開一樣。許智的養母懷疑是女婿害了女兒，在外抱養小三，他最有嫌疑。

吳愛愛和郝運審問了許智的丈夫王先生，他確實是出軌了，經常借口出差，不回家，雖然愧疚對不起許智，但卻堅持表示沒有殺人，也調查了出差的視頻，有不在場的證據。周探長又仔細看了監控，發現在電梯監控中的許智有點不對勁，好像不記得自己家住在幾層一樣，難道真如許智的丈夫所說，是產后抑郁癥自殺？

郝運告訴吳愛愛，當年他要從福利院逃跑去找親生父母，是許智幫助了他，還遇到了狗狗“四爺”，兩人相依為命。吳愛愛等人并沒有向許智的養父母提及許智是轉化者的事兒，也沒有透漏許智已經死了，丈夫王先生也是一位轉化者，謊稱許智為散心去旅游了。

許智的遺物交給了郝運來處理，竟然發現了北京音樂學院的錄取通知書，而且郝運也確實是在北京偶然遇到過去大學報到的許智，可是死去的許智是老師，資料上顯示她上的是師范學院，并沒有去過北京呀。周探長他們查了北京那邊的音樂學院，許智竟然去報到了，還在四年后畢業了，這又是怎么回事呢？

萬曉娟表示蚯蚓的屬性有分身，從中間斬斷只要經過一個月的時間恢復就能重新長出來，而且根據王先生回憶，許智確實有一個月時間出過遠門，吳愛愛懷疑是另一個分身許智殺了當老師的許智。轉化者主動分身是違法的，吳愛愛和郝運去了北京，尋找分身。