魏國，朝堂。曹真之子
曹爽跪地哭訴狀告
司馬懿延誤軍機，陷害己父。這時，
孫禮及時站出替司馬懿辯駁，直言司馬懿挨了軍棍人事不省，所有決策均未參與。而
張郃等人也替司馬懿辯駁。曹爽一時吃癟。
曹叡與司馬懿前往曹府探望曹真，病榻上的曹真虛弱頹廢至極，儼然已是進氣多出氣少。人之將死其言也善，曹真彌留之際懇求曹叡拜司馬懿為兵馬大都督，從今往后統領魏軍，抵抗
諸葛亮的北伐。曹真命人取來自己的大都督印信，用顫抖的手將引信遞予司馬懿。司馬懿佯裝畏縮，終于，曹叡發話，讓司馬懿接下印信，不要辜負了曹真，也不要辜負了自己。最終，大都督印信交到了司馬懿手里。沉重的印信入手，司馬懿磕頭立誓，若讓諸葛亮越祁山半步，自己當以死謝罪。望著漸行漸遠的司馬懿，垂死的曹真百感交集，兩個斗了半輩子的老冤家，自此有了一個了結。待司馬懿等人退下后，曹真沉聲直言自己之所以這么做，不僅僅是因為只有司馬懿可以對抗諸葛亮，還因為如若不這么做，司馬懿也會自己來搶。曹叡讓曹真放心，表示能將權力給司馬懿，自然也有信心將它收回來，并允諾會好好栽培曹真之子。
蜀國，成都。
姜維欣喜來報，曹真傷勢發作而死。諸葛亮認為只死了一個曹真，虛有其表，并非是好事。曹真一死，司馬懿將徹底掌握大權，自此以后，蜀國將面臨前所未有之勁敵。
魏宮，朝堂。司馬懿正式官拜大都督。曹叡令司馬懿交個底，自比諸葛亮如何。司馬懿實話實說，表示百種對比，自己種種不如他。唯有君臣相知和善識時務，自己要勝過諸葛亮。諸葛亮多謀而少決，蜀后主
劉禪昏庸無能，蜀國君臣不如魏國君臣，這是他們的致命弱點。曹叡給司馬懿施加了巨大的壓力，令司馬懿必須祭拜諸葛亮。司馬懿離去后，曹叡對內官
辟邪感慨其怎么快就向自己討要專斷之權，可惜此時此刻，身為三朝元老的司馬懿掣肘已然甚少。
司馬府，前來拜訪的官員絡繹不絕。此時此刻的司馬懿已然成為眾矢之的，炙手可熱。夫人
張春華勸其休手，可是對于大都督這個位子，司馬懿不打算放棄，他要好好把握與諸葛亮對弈的機會。在他看來，這一盤棋以后，能決定這天下的走向。對于張春華的和平愿望，司馬懿向她解釋，要想天下太平，這仗必須要打。唯有天下大一統，才能真正天下太平。
深夜，西院。司馬懿攜帶著諸葛亮的賀信兼戰書前來，與二夫人柏靈筠談心。柏靈筠為司馬懿分析當下蜀國局勢，同樣認為諸葛亮的致命弱點在于后方。司馬懿打算讓同為益州人的柏靈筠代替自己去與蜀國李嚴交涉，達成協定讓李嚴攪亂后方，不使諸葛亮北伐得勝，從而在蜀國一家獨大，兩人盡可各取所需。
蜀建興九年，即魏太和三年，諸葛亮復出祁山，再次北伐屯兵渭水之濱。曹叡以司馬懿為大都督，總領雍涼之兵，以拒蜀軍。
王平等蜀將先鋒出斜谷來犯，司馬懿與眾將思索退敵良策。司馬懿推斷諸葛亮糧草不濟，必定前來割取隴上小麥，遂令張郃領兵四萬結營于祁山，令
郭淮安排大軍各部駐扎天水，隨時準備夾擊諸葛亮。
成都，蜀宮。柏靈筠拜會李嚴。伶牙俐齒，思維敏捷的柏靈筠與李嚴同為益州人，字字誅心使得李嚴頓時重視。李嚴一改先前輕視，忙將柏靈筠請上座，兩人細談。
蜀軍大營，諸葛亮得知糧草告急，而都護李嚴遲遲不發糧草，親自帶人查看隴上小麥。然而，司馬懿早已派大軍駐守隴上，諸葛亮感慨司馬懿的確對自己知之甚深。但是，諸葛亮依舊下令軍士備好鐮刀，準備割麥。
隴上，魏蜀兩國大軍對壘。司馬懿與諸葛亮互相遣傳令兵登高，隔空對話。
