司馬懿一襲女裙來到渭水邊，帶著魏軍將士高聲朗誦起
諸葛亮的出師表。諸葛亮聞之再難淡定，與一眾蜀將來到渭水對岸。隔著蜿蜒渭流，司馬懿坦然向諸葛亮展示自己身著的女裝，諸葛亮不禁沉聲感慨他深知自己。聲聲入耳的字句直刺諸葛亮內心，諸葛亮心緒激蕩難掩平靜。蜀軍離去后，咯血昏倒在地。
深夜，蜀軍大營。諸葛亮詢問遣魏的使者，司馬懿都問了什么。得到了答案的諸葛亮慨然不已，只得費盡心思再想計策。
姜維等人跪下勸說諸葛亮保重身體，諸葛亮表示，自己身受托孤重任，不敢有絲毫過失，否則難以向先帝交代。他昔年所盼的功成之后的隆中布衣生活，恐怕再難回歸實現了。
白日的隔河對望，致使魏軍軍心動蕩。司馬懿吩咐
司馬師小心巡視各營，避免有失。蜀軍大營這邊，諸葛亮與司馬懿一樣，仰觀漫天星宿，回顧一生經歷，虛空對話感慨萬端。天意難違，兩人的對弈勝負，最終要由上天來決斷。
內官
辟邪駕到司馬懿大帳，司馬懿趕忙迎入。辟邪向司馬懿宣讀了皇帝曹叡的旨意，表示自己已經擊退吳軍，特此督促司馬懿這邊的戰事，并賜給他茱萸酒和不龜手藥，相約共度重陽。此時此刻，
曹爽將軍已經啟程前往長安，交割司馬懿的兵權。事后，辟邪與司馬懿談心，提點司馬懿如若再不戰，恐怕回到洛陽之后將會結局凄慘。司馬懿不為所動，表示自己已經下決定，不輕易犧牲將士們的性命。
司馬懿回到自己的大帳，赫然發現夫人
張春華來了，震驚不已。張春華興師問罪，責問司馬懿為何要將
司馬昭打成這樣。司馬懿自知理虧，取來鞭子等候夫人懲罰。張春華詢問司馬懿圣旨意思，司馬懿表示兩種藥物表示如果司馬懿過九不歸，那么就不需要回來了。面對張春華的擔心，司馬懿表示自己有取勝的把握，而對于兒子司馬昭的教育，司馬懿主張讓他自行悔過。
蜀軍大營，諸葛亮知曉了曹叡已經給司馬懿下最后通碟。深覺如果曹爽替下司馬懿，那將是蜀軍之服。可是吳軍大敗的消息傳來，使得蜀軍再次陷入孤立無援之境，諸葛亮一氣之下暈厥過去。
魏軍將士向司馬懿請求對戰諸葛亮，言語之中甚是不滿。司馬懿見難以將他們安撫下來，只得寫請戰奏表給曹叡以拖延時間。
蜀軍大帳，病入膏肓的諸葛亮自知時日無多，將后事與大任托付給姜維。
大帳里，傷勢未好的司馬昭執意要跟隨父親上陣殺敵，被母親張春華喝止。
